1、2024年世界钛工业概述
2024年全球钛工业保持小幅增长势头。钛矿领域中，全球钛矿产量小幅下降；海绵钛领域中，全球海绵钛产量继续保持增长，增量部分主要来自中国和沙特。钛加工材方面，受航空等领域需求增长拉动，全球钛加工材产量继续保持增长态势。
1.1钛矿
据初步统计（表1），2024年全球钛矿产量约为865×104t（以TiO2含量计），同比减少1.1%；金红石产量约为45×104t（以TiO2含量计），同比减少19.4%。
据统计（表2），2024年全球主要钛矿生产商中，Kenmare公司钛矿产量小幅增加；力拓集团、Iluka公司钛矿、钛渣/人造金红石产量有所下降。
1.2海绵钛
据初步统计数据（表3），2024年全球海绵钛产量约为38×104t，同比增长11.8%。其中，沙特、中国海绵钛产量分别增长36.4%、17.4%；日本海绵钛产量下降3.5%，其他国家产量维持不变。
1.3钛加工材
2024年，全球钛加工材产量或在26×104t左右，同比增长约8%。受波音公司客机安全事故影响，美国钛加工材产量增速明显放缓。据中国有色金属工业协会钛锆铪钒分会、独联体钛协和日本钛协初步统计，2024年全球钛加工材应用领域主要包括工业、航空航天、国防、新兴领域和医疗，其具体占比见图1。
2、2024年中国钛工业发展现状
2024年，我国除钛矿外的各类钛产品产量继续保持增长态势。其中，海绵钛、钛白粉产量继续保持10%以上的快速增长；钛锭、钛加工材产量也保持小幅增长。部分军工产品因采购需求调整而出现需求回落的现象。钛加工材在3C领域爆发式增长，使得全年钛加工材产量、消费量维持小幅增长态势。而化工领域钛加工材用量下降约600t，这也是自2015年以来我国化工领域钛加工材用量首次出现回落。
2.1经济运行情况概述
2.1.1钛矿
据中国有色金属工业协会钛锆铪钒分会初步统计（图2），2024年中国共生产钛矿304.4×104（以TiO2含量计），同比下降6.3%。进口各类钛矿、金红石/人造金红石共计241.3×104t（以TiO2含量计），同比增加24.5%。国产钛矿与进口钛矿合计545.7×104（以TiO2含量计），同比增加5.2%。
2.1.2钛白粉
据中国有色金属工业协会钛锆铪钒分会初步统计（图3），2024年我国共生产钛白粉约476×104t，同比增加14.4%。进口量约为9.2×104t，同比增加8.2%；出口量约为190.2×104t，同比增长15.9%。
2.1.3海绵钛
据中国有色金属工业协会钛锆铪钒分会统计（图4），2024年我国仍在正常运行的8家企业共生产海绵钛25.6×104t，同比增长17.6%。
2.1.4钛锭
据中国有色金属工业协会钛锆铪钒分会统计（图5），2024年我国钛锭产量超过16×104t，同比增长6%。我们推测约有（2.5~3）×104t钛锭的产量未被涵盖在内，全年实际钛锭产量预计在19×104t以上。
据中国有色金属工业协会钛锆铪钒分会统计（图6），2024年我国钛锭以TC4钛合金锭和纯钛锭为主，分别占总产量的46%和43%。
2.1.5钛加工材
据中国有色金属工业协会钛锆铪钒分会统计（表4和图7），2024年我国共生产钛加工材17.2×104t，同比增长8.1%。
2.2产业结构
我国钛矿采选主要集中在四川省，2024年该地区钛矿产量占到我国钛矿总产量的87%。钛白粉生产主要集中在河南、四川、山东、安徽、广西等地。2024年，上述5个省份钛白粉产量占到全国钛白粉总产量的67%以上。海绵钛生产主要集中在辽宁、四川、云南，上述3个省份海绵钛产量占到全国海绵钛总产量的60%以上。钛加工材生产主要集中在陕西、江浙地区、珠三角地区。其中，陕西钛加工材产量占到全国总产量的49%以上。
2.3市场价格
2.3.1钛矿市场回顾
中国有色金属工业协会钛锆铪钒分会统计（图8），2024年我国钛矿市场呈现“上半年坚挺、下半年回落”的分化格局，全年攀枝花20#钛矿价格（含税）在2450~2850元/t区间波动，中小矿商10#钛矿价格振幅达300元/t，核心围绕供需错配与下游需求展开博弈。
上半年价格走势：受钛白粉两轮涨价（1月、6月）及春节前备货推动，攀西大厂20#钛矿价格从2350元/t涨至2700~2825元/t，中小矿商借势补涨，10#钛矿价格从2400元/t回升至2500元/t。6月因环保限产及矿山减产，供应收紧叠加“供应趋紧”预期，20#钛矿价格短期跳涨100元/t。尽管下游需求未见好转，但矿商挺价信心较强。
下半年价格走势：钛白粉淡季需求转弱，叠加环保检查压制水选厂开工，攀西钛矿价格逐月回落。7月大厂20#钛矿价格跌破2700元/t，中小矿商10#钛矿价格跌至2200元/t。11月环保趋严导致开工率下降，叠加下游压价，10#钛矿价格加速跌至2100~2150元/t，创年内新低。12月大型矿山控量保价，叠加库存消化，价格企稳，中小矿商挺价意愿回升。
全年钛矿市场特征：①大厂稳价、小厂波动，龙头企业通过长单协议及供应调控稳定高品位矿价，中小矿商受现货市场影响显著；②供需阶段性错配，上半年供应偏紧支撑价格，下半年需求疲软主导跌势。
2.3.2钛白粉市场回顾
据中国有色金属工业协会钛锆铪钒分会统计（图9），2024年国内钛白粉市场呈现“年初修复、年中年末下跌”的震荡走势，全年围绕成本支撑与需求疲软展开激烈博弈。
1—3月，在钛矿涨价、副产物收益下降及春节后旺季预期推动下，钛白粉价格从1.6万元/t拉涨至1.68万元/t，企业开工率提升，订单排期延长，市场短暂回暖。然而，下游涂料、塑料行业受房地产低迷拖累，实际需求弱于预期。4月起库存消化完毕后采购骤减，价格开始松动。4—12月，终端需求持续萎靡，叠加欧盟反倾销关税落地，出口受阻，企业库存累积。6月起价格加速下跌，中小企业为去库存率先降价。龙头企业9月复产加剧竞争，11月主流报价逼近成本线，行业开工率降至年内最低，超30%企业陷入亏损停产。钛白粉下游仍以消化库存为主，市场观望情绪浓厚。
全年核心矛盾为钛白粉供给端与需求端的结构性过剩，叠加原料成本居高不下，导致企业盈利空间被压缩。市场分化明显，龙头企业依托渠道优势挺价，中小企业被迫“以价换量”，产品价差达到800~1000元/t。
2.3.3海绵钛市场回顾
据中国有色金属工业协会钛锆铪钒分会统计（图10），2024年国内海绵钛市场呈现“产能扩张—需求疲软—成本倒逼”的三阶段博弈，全年价格围绕（4.2~5.2）万元/t区间震荡，核心矛盾在于新增产能释放与下游需求复苏不及预期的错位。
2024年初，云南国钛、攀钢集团新建产能集中释放，1月下旬市场出现部分低价订单，海绵钛企业将库存转移至贸易商与用户。2月龙头企业联合挺价至5万元/t，叠加国内外价差超1万元/t，出口订单有所增长，销售压力暂时得以缓解。
4月起，航空航天、化工领域海绵钛需求双弱，叠加新增产能释放，企业库存量显著增长。6月少数企业率先降价，引发多米诺效应。8月1级海绵钛价格破位4.6万元/t，超过40%的企业陷入亏损。9月行业开工率下降，但库存消化缓慢。10月行业达成“减产保价”默契，11月价格触底回升。12月企业集体提价。虽然下游观望情绪浓厚，但海绵钛库存量稳步下降，支撑1级海绵钛价格站稳4.4万元/t以上。
全年海绵钛市场特征：①产能过剩贯穿始终；②企业分化加剧，头部企业通过成本优势抢占市场，部分中小企业因成本倒挂被迫停产；③成本线成为价格锚，12月价格反弹本质是“亏损驱动的被动修复”，而非需求反转。
2.3.4钛加工材市场回顾
据中国有色金属工业协会钛锆铪钒分会统计，2024年我国3~5mm厚TA2钛板价格走势见图11。2024年国内钛加工材市场呈现“高端坚挺、中低端混战”的结构性分化，利润向头部企业集中。
航空航天市场需求稳固且价格维持高位，为相关企业带来稳定收益。化工与民用领域需求疲软引发价格战。PTA行业产能过剩导致钛设备投资缩减，化工钛管价格从8.5万元/t跌至7.2万元/t，中小企业为抢单报价低至7万元/t以下。医疗与新兴领域分化，骨科植入物钛合金受集采影响，价格体系重构。传统钛板企业利润压缩至5%以内。3C领域需求量进一步增长，已成为仅次于化工、航空航天之后的第三大用钛领域。
全年钛加工材市场特征：①“以价换量”成常态，中低端钛加工材毛利率大幅下降；②技术壁垒决定生存空间，头部企业毛利率达20%以上，普通钛加工材企业毛利率仅5%左右。
2.4市场消费
据中国有色金属工业协会钛锆铪钒分会统计，2024年我国钛矿在不同领域中的应用比例见图12。2024年，我国钛矿消费量约为541.5×104t（以TiO2含量计），同比增长4.9%。钛白粉行业依然是最主要的消费领域，海绵钛对钛矿的消费量占比约为11%。
据中国有色金属工业协会钛锆铪钒分会统计，2024年我国钛加工材在不同领域中的应用量和占比分别见表5和图13。2024年，我国钛加工材应用量为15.1×104t，同比增长1.6%。其中，化工、航空航天依然是最主要的消费领域，占比分别为48.5%、21.3%，其他应用领域占比均未超过10%。
从2024年钛加工材在各领域的应用量来看，航空航天领域摆脱阶段性调整，成为全年用量增长最多的领域，同比增长9.6%；受新能源领域带动，电力行业成为增量第二多的领域；船舶行业继续保持快速增长势头；3C领域钛加工材用量超过1.1×104t；受行业建设周期影响，化工行业用钛量首次出现萎缩；制盐、海洋工程、制药、体育休闲领域用钛量也有不同程度的下降。
2.5进出口贸易
我国进口的钛产品主要有钛矿、各类钛加工材、钛白粉及海绵钛；出口的钛产品主要有钛白粉及各类钛加工材。据中国海关总署统计数据（表6），2024年我国各类钛产品进口总额为25.2亿美元，出口总额为52.5亿美元，整体顺差27.3亿美元。从进口产品类别上看，主要以钛矿原料为主，其次是国内供给不足的高端钛加工材及钛白粉。
据中国海关总署统计数据（图14），2024年我国钛矿主要进口来源国为莫桑比克、澳大利亚、挪威、尼日利亚、越南等。前五大进口来源国占比为74.4%，集中度较高。
据中国海关总署统计数据（图15），2024年我国海绵钛进口量仅为101t；出口量为5993t，继续保持在较高水平。
2024年，我国钛锻件进口量为755t，较2023年减少64t；进口金额为4.3亿美元，较2023年增加1.1亿美元，占到我国钛加工材进口金额的61.4%。据中国海关总署统计数据（图16），2024年我国钛锻件主要进口来源国为俄罗斯、美国、日本，分别占我国进口量的29%、24%和20%。
2024年我国钛白粉出口量继续大幅增长，达到190×104t，同比增长15.9%；出口额达41.8亿美元，占到所有钛产品出口总额的79.6%。
3、2024年中国钛工业经济运行状况分析
3.1政策环境分析
3.1.1国内环境分析
工信部发布《重点新材料首批次应用示范指导目录（2024年版）》，明确将高承压耐低温钛合金铸件、大型薄壁耐高温钛合金铸件等精密钛合金材料纳入先进有色金属目录，直接推动航空航天、高端装备领域的钛加工材需求升级，引导企业向高附加值产品转型。
《海绵钛和钛锭单位产品能源消耗限额》标准（2024年1月1日实施）统一了海绵钛、钛锭的能耗统计标准，设定单位产品能耗上限，倒逼企业淘汰落后产能，加速节能技术改造，预计推动行业整体能耗下降10%~15%。
3.1.2国际环境分析
欧盟、巴西、印度对我国钛白粉征收反倾销关税，致使钛白粉产品出口形势恶化。2024年6月，欧盟初裁拟对中国钛白粉加征14.4%~39.7%的临时关税。2025年1月，欧盟委员会最终确定以从量税（0.25~0.74欧元/kg）替代初裁的从价税，进一步平衡保护本土产业与下游用户利益。此举直接影响中国钛白粉在欧洲市场的竞争力，迫使国内企业加速海外产能布局。巴西于2024年跟进欧盟，对中国钛白粉征收高额反倾销税；印度于2025年2月对原产于中国的钛白粉做出反倾销肯定性终裁，征收460~681美元/t的反倾销税。
3.2产业结构调整情况分析
2024年，中国高品质海绵钛出口量持续增加。在民用航空领域，向空客、波音公司交付的钛合金锻件数量稳步提升；国产大飞机C919对钛加工材的需求量持续增加。苹果新一代钛金属中框、三星折叠屏铰链订单落入国内企业，2024年3C领域用钛量突破1.1×104t，占全球高端钛部件供应链的大部分订单，标志着从“代工”到“技术主导”的跨越。钛焊管产品已应用于华龙一号机组。生产模式革新加速，钢铁企业跨界钛加工，依托装备优势试水“钛钢联合”。
2024年，中国钛产业在绿色循环、高端材料制备、新领域应用及核心技术突破等方面取得显著进展，推动产业向高质量、高附加值方向升级。宝钛集团有限公司建成国际先进的专业化返回料回收处理生产线，实现纯钛、TC4钛合金等10余种钛返回料循环利用；在镍基合金Inconel625卷带生产技术上取得突破，成功研制出厚度6.5mm、宽度1350mm的热轧带卷产品；钛板应用于PEM（质子交换膜）电解水制氢装备，实现应用领域新突破；开展油气钻采领域钻杆用钛合金管材技术研究，制备出TD120级别140mm（5.5英寸）钛合金管材及配套接头。西北有色金属研究院研发出新型低温钛合金、能源井钻用高强韧耐蚀钛合金等新型钛合金材料，突破了大尺寸无缝管材热连轧、超大口径中强钛合金管材制备、高保载疲劳性能Ti150合金锻件制备、650℃高温钛合金板材及丝材制备等关键技术。攀钢集团实现了强磁尾矿中超细粒级钛铁矿的高效回收，攻克“新型旋流器浓缩分级+浮选柱浮选”回收工艺，并建成首条示范线；研制的240t/d大型熔盐氯化炉在新建的6×104t/a氯化钛白项目成功应用，为我国利用本土钛资源制备高端钛产品提供了原创技术。湖南金天解决了钛合金成分优化设计、热轧用超大规格钛合金厚板坯的短流程锻造、大规格钛合金中厚板热轧板型及组织均匀性控制、大规格钛合金热轧中厚板强韧性匹配及热处理调控等关键核心技术，可批量生产出厚度20~150mm、宽度2000~3500mm、长度8000~15000mm的高品质钛合金宽厚板，覆盖TA2、TA15、TA17、TC4、Ti80等常用牌号，其中重点研制的TC4、Ti80宽厚板，整板幅解剖后不同位置的表面、纵向、横向均得到了等轴或双态组织，强度、延伸率、冲击性能等指标均满足目标要求，强度各向异性偏差控制在40MPa以内，可为海洋工程高端装备国产化提供关键材料支撑。陕西天成航空材料股份有限公司制备的φ22mm钛合金盘圆可帮助下游企业实现由卷到件的生产模式，满足中小零件自动化连续生产需求；掌握Gr.4、Ti-15Zr高精度棒材制备技术，实现量产并反销海外市场；推进再生钛合金技术在航空领域的规模化应用。
3.3经营形势分析
(1)资源端国内钛矿产量因攀西地区环保限产等因素供给下降，但2024年进口量增至241.3×104t，创历史新高。国内企业海外矿山（如莫桑比克）资源持续运回国内，有效缓解了国内钛资源供给压力。
(2)冶炼端高钛渣行业加速洗牌，下游钛白粉厂、海绵钛厂自建产线占比接近40%，传统企业市场份额被大幅压缩，开工率降至50%以下。海绵钛行业呈现“量增价跌”态势，内卷加剧。2024年我国海绵钛产能利用率约为78%，价格从5万元/t跌至最低4.2万元/t，部分企业因成本倒挂减产。
(3)消费端钛加工材消费结构显著分化。化工领域钛加工材用量20年来首次负增长，航空航天、电力、船舶领域成为增量主力。3C领域钛加工材用量突破1.1×104t，苹果、华为等品牌推动钛合金在手机边框、可穿戴设备的规模化应用。结合增材制造技术，钛铰链、外壳、中板等零部件在电子产品上的应用或更加牢固。
4、存在的问题及对策
4.1存在问题
2024年，我国钛行业主要存在以下几方面问题。
(1)资源保障不足我国钛矿储量全球第二，但对外依存度达到40%，存在原料供应风险。再生钛利用率仅10%，航空级废钛回收难以展开。
(2)产业链协同不足受各地招商引资压力推动，我国各地方钛产业基地间以竞争为主，合作较少，导致重复建设问题较为突出。个别地方政府对本地实际情况考虑不周全，片面追求产业链延伸，要求本地企业扩大投资，既导致社会资源被浪费，也影响行业的健康发展。
(3)标准滞后阻碍应用推广近几年我国钛产品在保温杯、3C产品、新能源等新兴领域发展势头较好，但相关标准制定滞后，导致在一些领域中的扩展应用遭遇瓶颈，也导致在个别领域中乱象丛生，产品良莠不齐，对钛产业长远、健康发展较为不利。
4.2对策建议
(1)继续加强熔盐氯化生产海绵钛工艺的研究，提高产品质量，以满足航空航天等关键领域对海绵钛原料的指标要求。继续加强高炉渣提钛的工艺研究，扩大我国钛原料供给。加快制定钛返回料再生使用的相关标准，出台相关政策引导下游关键领域用户使用返回料生产的钛及钛合金产品。
(2)建议出台国家级产业发展规划，根据各地区特色及比较优势，针对不同地区制定不同的产业规划。既可避免无序内卷式竞争，又可形成差异化互补，推动各地区协同发展。
(3)加快标准体系建设，制定细分领域（如钛保温杯、新能源电池钛基材料）行业标准，明确性能指标。以“标准定义需求→认证净化市场→场景激活生态”为主线，系统性破解新兴领域“标准滞后—乱象丛生—推广受阻”的恶性循环，为钛产业高质量发展筑基。
5、国际局势变化带来的影响
5.1传统市场收缩与新兴市场错位填补
欧美需求疲软与贸易战承压。2024年中国对欧美钛加工材出口价格仅为进口价格的1/3，钛锻件出口价格是进口价格的1/9。欧盟对我国钛白粉加征反倾销税，叠加美国对我国产品加征10%关税，进一步压缩了向西方市场的出口空间，倒逼企业减少对欧美传统市场的依赖。
新兴市场增量有限但结构优化。俄罗斯、中东因地缘合作需求激增，但绝对数量依然偏小，难以弥补欧美缺口。
5.2地缘冲突增加不确定性
高品位钛矿进口风险显性化。2024年非洲矿源国因政局动荡，钛矿出口延迟超过3个月，导致国内企业生产受到影响。乌克兰的联合矿业和化学公司（UMCC）若拍卖成功，可能改变欧洲钛矿供应格局，但其潜在买家的不确定性加剧了全球资源分配的波动性。
5.3压力测试下的结构性分化
企业分化加剧。龙头企业通过“矿—冶—材”一体化及技术升级，2024年净利润维持在较高水平，而中小企业因成本高企，行业亏损面扩大，部分企业被迫停产。
2024年国际局势的“黑天鹅”事件加速了中国钛产业“去泡沫化”，传统市场收缩暴露低端产能过剩，倒逼生产企业高端化突破，钛矿资源波动考验供应链韧性。
展望2025年，在欧美产业链加速分流背景下，能源成本增加与物流因素或将推高全球钛材加工成本。全球钛产业正从“效率优先”转向“安全优先”，技术自主、资源多元化、区域协同成为我国钛工业发展关键。
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